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フィデュシャリー・デューティー宣言

お客さま本位の業務運営方針(FD宣言)

お客さま本意の業務運営に関する方針の策定と公表について

株式会社びーばー(以下、「当社」または「わたしたち」)は、創業以来より、地域密着型の保険代理店として運営して参りました。これからも地域に根ざした保険代理店業務を通じ、地域の中で良き相談者となり、安心できる地域社会構築の一助となれるよう取り組んで参ります。そしてここに、お客さま本位の業務運営を実現するための基本方針を制定し公表することにより、さらにより良い業務運営を実現して参ります。

1.経営方針

経営理念

∼会社を守り・家を守り・家族を守る∼

当社には保険を通じてお客さまを守るという“企業理念”があります。
保険業界に入ってからずっと大切にしている思い、それは「大切な人をお守りしたい」
わたしたちにとってお客様は家族や社員と同じくらい大切な存在だということです。常に念頭においてきた事それは「利他の心」です。保険の提案するうえで 自分の親や兄弟と同じように真剣に考え本気でお客様の幸せを願う気持ちこそ私たちの喜びであり、お客さまの家族をも幸せにできると確信しています。

経営指針

∼お客様に地域でいちばんのサービスを提供し
良き相談者となり安心出来る地域を創造する∼

お客様を取り巻く社会や地域環境は日々複雑化・多様化が進んでおります。そんな時代だからこそ身近で頼れる地域の保険コンサルティングが欠かせない時代ではないでしょうか? 企業理念に基づいてお客様から信頼される地域いちばんのサービスをご提供し、良き相談者や良き理解者になろうと努力することで、お孫さまの世代までお付き合いして頂けるような保険代理店を目指して社員一同日々精進して参ります。

経営姿勢

会社・家・家族とはもちろんお客様のことでもあり、自社に関わるすべてのひとたちのことを指します。
自社に関わるひとたちが、安心で幸せな人生を送れるように、正直に全力ですべてのひとたちのいちばんの良き相談者となる。
それにより、安心な生活が暮らせる地域社会を創造していく。

その実現のためにわたしたちは全身全霊で寄り添って参ります。

わたしたちの心構え

Work Like a Beaver (ワーク ライク ア ビーバー)・・・せっせと働く

ダム作りの様子から、ビーバーはしばしば勤勉の象徴とされます。 ビーバーは大切な愛するひとのために、せっせとダムを作り、あらゆるリスクから大切な愛するひとを守ります。わたしたち、びーばーは勤勉で努力家・家族を愛して働く貴方の為の人生を大切な愛する家族と同じように全力でサポートしたいと考えています。

2.お客様の声を経営に活かすお客様本位の業務運営

お客様からのお声・ご要望をお聞きするだけでなくお客様への対応改善方法まで全社員が共有し再発防止に役立つように定期的にすべてのお声に対して社員と話し合っています。

3.お客様の最善の利益の追求・利益相反の適切な管理運営

わたしたちは社員一人一人が利他の心を持つということがお客様への最善策と考えています。そして、お客様を自分の親や兄弟と考え、お客様を第一優先とする取り組みを社内において行ってまいります。
お客様への保険商品のご提供に関しては、社内協議のうえ、本当にお客さまにとって有益であると判断した保険商品しかご提供を致しておりません。そして各社の手数料や金額を気にせず本当にお客様のニーズやライフスタイルに合ったものが提案出来る体制を維持しております。今後も最新の知識と情報をご提供出来るように社員教育を確実に行ってまいります。

4.重要な情報のわかりやすい提供

お客さまにとって保険はややこしい、面倒、難しいと考えておられる方が大変多いように思います。全てのお客さまに損害保険、生命保険をご理解いただくことがいかに必要で有益な事かを分りやすく丁寧に伝えることが大事だと考えています。お客様のニーズを素早く理解しお客様に合った情報提供を行い適切な商品を選び、お客様に提案・情報提供の際も専門的な言葉は解りやすい言葉へと変えて、具体的なたとえを交えお話しさせて頂きます。そして、お客様の商品選びにはお客様のご希望を第一にご対応させて頂きますが、わたしたちがお客さまに必要と考えるプランも同時に根拠もってご提案させて頂きます。 わたしたちに相談して安心できるそんな社員教育を行ってまいります。

5.経営方針の浸透に向けた取り組み

わたしたちは、会社の経営方針を基にお客様本位の行動・提案出来る取り組みを社員一人一人と定期的に面談することにより、実践してまいります。

勧誘方針

当社は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、弊社の勧誘方針を次のとおり定め、適正な金融商品の販売活動に努めます。

法令等を遵守し、適切な勧誘を行います。
保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他の関係法令等を遵守します。 お客様への勧誘を適切に行うために必要な社内の管理態勢を整備するとともに、役員および従業員に対して十分なコンプライアンス教育を行います。 お客様に関する情報は、弊社で定めたプライバシーポリシーに則り、適切な管理・取扱いを行います。

お客様のご意向と実情に応じた勧誘に努めます。
お客様の保険商品・サービス等に関する知識、経験、財産の状況および加入目的等を十分に勘案し、お客様のご意向や実情に沿った適切な保険商品・サービス等をご選択いただけるよう努めます。 保険商品・サービス等のご説明にあたり、お客様と直接対面しない保険商品販売を行う場合も含め、説明内容等を工夫し、お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう努めます。 お客様のご迷惑とならない時間帯・場所・方法により、適切に保険商品・サービス等のご案内を行うよう努めます。 保険金等の不正取得を防止する観点から、適切な保険商品販売を行うよう努めます。 特に未成年者を被保険者とする生命保険契約については、適正な保険金額を設定し、適切な保険募集に努めます。

お客様にご満足いただけるサービスの提供に努めます。
お客様からのお問い合わせには、迅速、的確、丁寧に対応するよう努めます。 保険事故が発生した場合は、保険金等のお支払いについて迅速かつ適切に処理するよう努めます。 お客様の様々なご意見等を収集し、その後の保険商品販売に反映するよう努めます。